Кредитование МСБ в условиях войны
Те, кто занимается бизнесом давно, помнят времена, когда найти средства для создания или развития бизнеса было довольно просто. За хорошими потенциальными заемщиками кредитные менеджеры банков гонялись сами. Но многие представители даже малого и среднего бизнеса (МСБ) предпочитали развиваться на собственные средства, которых хватало.
В условиях войны ситуация развернулась на 180 градусов: работающий бизнес часто не приносит или почти не приносит прибыли, а банки предпочитают зарабатывать не на кредитах (для выдачи которых банки, собственно, и нужны экономике), а на ОВГЗ или депозитных сертификатах НБУ.
Где же МСБ сейчас может найти необходимые ему средства? Хрестоматийный совет «продать что-нибудь ненужное» уже не работает. Если ненужное и было, то его, скорее всего, уже продали.
Остаются стандартные варианты:
- средства владельцев бизнеса;
- продажа части уставного капитала;
- банковские кредиты;
- кредиты финансовых компаний;
- льготные кредиты в рамках госпрограмм;
- гранты от государства.
Первые два из них очевидные, и мы их сейчас рассматривать не будем.
Условия банковского кредитования для бизнеса в ноябре 2022 года
Доля неработающих кредитов (NPL) во всех банках на 1 октября составила 33,6% в сравнении с 30,8% на 1 сентября. Объем неработающих кредитов в сентябре вырос на 30,4 млрд грн, в третьем квартале – на 59,6 млрд грн.
На этом фоне, судя по данным НБУ, кредитование МСБ все-таки продолжается, но в небольших объемах
Статистика банковского кредитования для бизнеса с 2020 года по октябрь 2022-го
НБУ ежеквартально опрашивает банки об условиях кредитования. Ключевые выводы опроса за IV квартал в отношении кредитов для бизнеса таковы:
- в ІІІ квартале зафиксировано сдержанное возобновление спроса на корпоративные кредиты;
- кредитные стандарты ужесточались третий квартал подряд. В ІV квартале ожидается сохранение этой тенденции;
- уровень одобрения заявок на кредиты стабильно сокращается с 24 февраля;
- в целом банки оценивают долговую нагрузку клиентов как среднюю;
- банки сообщили о росте всех видов рисков, ожидается, что они будут расти и в течение ІV квартала;
- в следующие 12 месяцев банки ожидают незначительный рост объема корпоративного портфеля.
Динамика одобрения кредитных заявок с 2022 года по третий квартал 2022-го. Инфографика: НБУ
Пример. На сайте одного из банков с иностранным капиталом есть предложение микрокредита для ФОП. Обещают выдать за 1 день кредит без залога до 162 тыс. грн на срок до 3-х лет.
Реальная ставка: на 1 год – 101,7% годовых, на 3 года – 94,2%. Плюс обязательное страхование жизни заемщика – 8% от суммы кредита.
Отметим, что кроме стандартных кредитов у банков могут быть и другие финансовые инструменты. Например, кредит под залог депозита. Сейчас этот продукт привлекателен для банка, но вряд ли у большого числа МСБ есть депозиты.
Также бывают целевые кредиты по программам приобретения техники, транспорта, для решений в сфере энергоэффективности и др. Есть кредитные программы, средства на которые выделили международные финансовые организации.
Еще один вариант – овердрафт в обслуживающем банке. Он может быть без обеспечения, а максимальные лимиты – достигать 150% расчетных оборотов.
Кредиты для МСБ от финансовых компаний
На рынке есть довольно много финансовых компаний, которые кредитуют МСБ (на основе лицензии НБУ). Их подходы к финансированию значительно отличаются от банковских.
Главные отличия кредитования в финансовых компаниях от банковского:
- существенно более высокие ставки;
- высокая скорость принятия решения (от одного до трех дней) и удобство получения средств;
- лояльность к обеспечению или его полное отсутствие в виде активов. Часто достаточно поручительства владельца бизнеса.
Сайты таких компаний легко найти в интернете, а некоторые специализированные финансовые сайты собирают у себя информацию о финансовых компаниях и даже рейтингуют их предложения.
Примеры. На сайте одной из финансовых компаний указано, что их программой могут воспользоваться юридические лица и ФОП, осуществляющие непрерывную деятельность более 12 месяцев.
Типы финансирования: кредитная линия, кредит с ежемесячным погашением, кредит с отсрочкой платежа.
Сумма финансирования – до 2 млн грн без залога на срок до 48 месяцев. Срок принятия решения – 4 часа.
Величину ставки по кредиту можно узнать, если начать обсуждение своей заявки.
На сайте другой компании есть кредитный калькулятор. Согласно ему, можно получить до 150 тыс. грн на срок до 16 недель с погашением равными частями раз в две недели.
При таких условиях эффективная ставка составляет 12137,46% годовых, поэтому вернуть нужно 315 тыс. грн. Залог и поручители не нужны.
Льготные кредиты в рамках госпрограмм: «Доступные кредиты 5-7-9%»
За прошедшую неделю предприниматели получили кредиты по правительственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» на сумму 2,8 млрд грн. С начала действия программы (февраль 2020 года) выдано 49,4 тыс. кредитов на 149 млрд грн.
Больше всего взяли антикризисных кредитов – на 60,5 млрд грн и рефинансирование старых кредитов – на 28,8 млрд грн. Кроме того, на антивоенные цели было выдано 24,4 млрд грн, на инвестиционные цели – 11 млрд грн. Аграрии получили 23,6 млрд грн для поддержки своей деятельности, торговые компании взяли 1 млрд грн для пополнения оборотных средств.
Чаще всего кредитуются предприятия, работающие в сфере сельского хозяйства (52%), торговли и производства (24%), промышленной переработки (14%).
На сегодня участие в программе принимают 44 банка, наибольшее количество кредитов выдали Приватбанк (20,6 тыс.), Ощадбанк (7,2 тыс.) и «Райффайзен банк Аваль» (4,5 тыс.).
Напомним, что программа «Доступные кредиты 5-7-9%» позволяет привлечь до 60 млн грн под 0% на период действия военного положения плюс 1 месяц после него. Для розничных торговых сетей доступны кредитные средства в размере до 1 млрд грн под 5% годовых.
Недавно правительство расширило эту программу на предприятия, разрушенные в результате боевых действий. Предприниматели могут получить кредит под 9% на срок до 5 лет на сумму до 60 млн грн.
Гранты от государства для поддержки бизнеса: «еРабота» и «Собственное дело»
Сейчас действует проект предоставления безвозвратных грантов «еРабота». Правительство 1 ноября выделило новый транш – 381 млн грн – для предоставления грантов предприятиям перерабатывающих отраслей.
На этот раз гранты получат 63 заявителя: 55 юридических лиц, 7 ФОП и одно физлицо, которое хочет начать предпринимательскую деятельность по переработке изношенных автомобильных шин.
Ранее, 28 октября, правительство выделило 320 млн грн на гранты для перерабатывающих и агропредприятий.
207 победителей восьмой волны программы «Собственное дело» получат микрогранты на начало и развитие бизнеса на общую сумму 48,4 млн грн. Среди победителей восьмой волны 51 человек планирует начать или развивать проекты в сфере оптовой и розничной торговли, 51 – в перерабатывающей промышленности, 29 – в сфере временного размещения.
Напомним: проект «еРабота» включает 6 грантовых программ, направленных на стимулирование предпринимательской деятельности. Это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладку садов и виноградарство, создание тепличного хозяйства, поддержку IT-стартапов и старт в IT-сфере.
Прием заявок на все программы продолжается. Подача заявки осуществляется через портал «Дія».
Статистика выдачи микрогрантов для бизнеса в 2022 году