Компания «Интерпайп» подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о проведении реструктуризации своей задолженности.
Соответствующую информацию комиссия обнародовала 15 августа, сообщило агентство «Интерфакс-Украина». Хотя запрос может быть официально пролонгирован, SEC объявить результаты достижения Соглашения о реструктуризации 27 августа. Ожидаемое подписание соглашения состоится 29 августа.
Реструктуризацию проводит холдинговая компания группы — кипрская Interpipe Holdings Limited. Доверительным управляющим от «Интерпайпа» стала Анна Хоменко.
Компания предлагает держателям своих нот (бондов) номинальной стоимостью $1000 каждая под 10,3% на общую сумму $200 млн со сроком погашения в 2017 году изменить обязательства компании вместе с выпуском новых облигаций.
Новые ноты «Интерпайп» предлагает выпустить стоимостью уже в $410,5 за $1000 основной суммы существующих облигаций под такие же проценты.
Общая сумма новых облигаций составит $82,1 млн на дату вступления в силу соглашения о реструктуризации.
Держатели существующих бондов номиналом $1000 получат около $108 в качестве платы за реструктуризацию. Проценты по новым облигациям «Интерпайп» обязуется платить равными долями каждые полгода.
Срок погашения новых облигаций — 31 декабря 2024 года. При этом компания обязуется в срок до 31 декабря 2023 года выкупить новые облигации на сумму $150 млн вместе с начисленными и невыплаченными процентами.
В целом «Интерпайп» в рамках реструктуризации намерен увеличить объем выпуска бондов с $330 до $430 млн.
Interpipe Holdings может выпустить облигации на номинальную сумму до $430 млн с процентной ставкой до 10,25% годовых и сроком погашения $150 млн до 31 декабря 2023 года, а остальной суммы — до 31 декабря 2024 года.
Контекст
- В феврале 2015 года компания на фоне ухудшения отношений Украины и РФ допустила дефолт по евробондам на $200 млн со сроком погашения в августе 2017 году, прекратив выплачивать проценты. Компания также прекратила обслуживать кредиты, запустив серию дефолтов.
- В июле 2015 года «Интерпайп» представил комитету кредиторов обновленный бизнес-план. Общий долг «Интерпайпа» перед кредиторами составляет $1,3 млрд.
«Интерпайп» входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатанных железнодорожных колес в мире. В структуре компании — пять промышленных активов: «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод», «Интерпайп Новомосковский трубный завод», «Интерпайп Нико-Тьюб», «Днепропетровский Втормет» и электросталеплавильный комплекс «Днипросталь» под брендом «Интерпайп Сталь». Конечным собственником Interpipe является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.