Уходящий год не был отмечен крупными IPO на европейском рынке капитала из-за торговых войн между США и Китаем, неопределенностью с Brexit и общим замедлением экономики в мире. Однако есть все основания надеяться, что 2020 год будет более привлекательным для инвесторов.
Аналитики Bloomberg советуют присмотреться к потенциальным кандидатам на IPO 2020 года на европейских торговых площадках.
1. Wintershall DEA (Германия, нефть и газ)
Собственники Wintershall химический гигант BASF и контролируемый Михаилом Фридманом LetterOne уже выбрали консультантов для подготовки к IPO. Компания заявляет, что она будет готова к лету 2020 года. Deters of Wintershall может быть оценена в более чем $20 млрд, что может быть крупнейшей сделкой в отрасли после IPO «Роснефти» на $11 млрд в 2006 году.
Акции компании могут быть интересными инвесторам, которые не вложились в IPO Saudi Aramco в этом году из-за опасений по поводу управления компанией, безопасности ее объектов и высокой цены относительно умеренных дивидендов.
2. Syngenta (Швейцария, производитель пестицидов)
Швейцарский производитель пестицидов, который был куплен китайской ChemChina два года назад за $43 млрд, готовится провести IPO. Генеральный директор Эрик Фирвальд заявил, что компания ведет переговоры с несколькими банками, чтобы подготовить первичное размещение уже в следующем году. Это может быть крупнейшей сделкой в химическом секторе с момента IPO Petronas Chemicals Group на $4,8 млрд в 2010 году.
3. Orange Africa (Франция/Африка, оператор)
Крупнейший французский оператор мобильной связи Orange SA планирует IPO африканского и ближневосточного подразделения. Компания находится в технической готовности к IPO и выбрала уполномоченных советников, сказал 4 декабря генеральный директор Стефан Ричард. Место проведения листинга еще не определено, но это может быть Париж или Лондон. По данным Bloomberg Intelligence, компания может привлечь около 13 млрдо евро ($14,4 млрд).
4. Interswitch (Нигерия, платежная система)
В следующем году ожидается продолжение IPO платежных систем. Одна из наиболее перспективных компаний нигерийская Interswitch, которая перенесла планы листинга в Лондоне до первой половины 2020 года. Visa может быть заинтересованной в этой сделке, так как уже приобрела значительный миноритарный пакет Interswitch за $1 млрд.
Другие кандидаты в этом секторе бизнеса британская Paysafe, итальянская SIA и шведская Qliro. Привлекательными также выступают финтех-компании. В частности поставщик программного обеспечения для цифрового банкинга Avaloq (Швейцария) и британский одноранговый кредитор Zopa.
5. JDE Peet's (Германия, кофе)
JAB Holding, который владеет брендами как Peet's, Senseo, Pickwick, Jacobs и Douwe Egberts, рассматривает выход на IPO 2020. По данным Financial Times, владелец бизнеса семья Рейман, может привлечь до $3,4 млрд и склоняется к бирже Амстердама, как месту проведения листинга. Объединяя множество брендов под одной крышей, JAB может создать более крупного конкурента для таких гигантов как Nespresso и Starbucks.
6. Sativa (Великобритания, лекарственная конопля)
Британская Sativa Group, производящая лекарственный каннабис, будет первой в своем роде, которая разместит листинг на Лондонской фондовой бирже. Марихуана в рекреационных целях пока запрещена в большинстве европейских государств, но законодательство в этой сфере быстро меняется, и инвестбанкиры готовятся к настоящему буму таких IPO. Впрочем, недавнее падение акций подобных компаний в США после первоначального бурного роста может охладить аппетит инвесторов, отмечает Bloomberg.
7. Lamborghini (Италия, суперкары)
Немецкий производитель суперкаров Volkswagen AG Lamborghini взвешивает возможности продажи. Если он решится на IPO, Lamborghini может повторить успех Ferrari (IPO принесло компании $4,2 млрд при общей оценке в $9,8 млрд). Но достичь успеха будет непросто. Инвесторы прекрасно помнят IPO Aston Martin, чьи акции рухнули уже в ходе первой торговой сессии.
Читайте также
