Что Украина экспортирует в условиях войны – рейтинг

Несмотря на широкомасштабные военные действия, охватившие ряд регионов страны, Украина не прекратила экспорт товаров. Можно по-разному оценивать результат внешней торговли за 8 месяцев – почти $29 млрд экспорта и $34,6 млрд за ввезенные товары. Можно сказать, что экспорт рухнул сразу на 31% в год, а можно отметить, что ряд позиций сохранили свои показатели.

Во всяком случае, следует помнить, что речь идет о стране, ведущей войну за собственное существование. И то, что Украина сохранила потенциал ряда предприятий, производящих товары, привлекательные для мирового рынка, и не ввела полное ограничение на перемещение товаров и сырья – незаурядное достижение.

The Page презентует рейтинг «Чертова дюжина экспорта», в котором мы собрали данные по 13 товарам и товарным группам, которые больше всего в денежном выражении экспортировались с 01.01.2022 по 01.09.2022 года. Порогом вхождения в рейтинг стал экспорт более чем на $500 млн.

• Экспорт, млн USD: 3 724,5
• Доля в общей сумме экспортной выручки, %: 12,86
• Сальдо категории, млн USD: +3 166
• Экспорт в 2021 году, млн USD: 13 951,1
• Доля в общей сумме экспортной выручки, %: 20,49
• Сальдо категории, млн USD: +12 403

В группе черных металлов ситуация выглядит почти удручающей. За счет всеобщего роста цен на сырьевые товары и продукты первого передела экспорт черных металлов остается одним из лидеров внешней торговли. Впрочем, следует обратить внимание на резкое падение как абсолютной суммы продаж, так и доли в общем экспорте. А с учетом потерь, понесенных металлургической промышленностью Украины, эти тренды будут только усиливаться.

• Экспорт, млн USD: 3 651,9
• Доля в общей сумме экспортной выручки, %: 12,61
• Сальдо категории, млн USD: +3 475
• Экспорт в 2021 году, млн USD: 7 037,3
• Доля в общей сумме экспортной выручки, %: 10,34%
• Сальдо категории, млн USD: + 6 593

Экспорт подсолнечного масла на протяжении многих лет был украинской визиткой на мировом аграрном и продовольственном рынке. Впрочем, более 10% экспортной выручки, принесенной растительным маслом, доказывают, что так оно остается и сейчас. Более того, в работе проект трубопровода для транспортировки подсолнечного масла в страны ЕС (который еще год назад рассматривался как полная бессмыслица). Вопрос только в производстве сырья – семян подсолнечника.

• Экспорт, млн USD: 2 643,6
• Доля в общей сумме экспортной выручки, %: 9,13
• Сальдо категории, млн USD: +2 559
• Экспорт в 2021 году, млн USD: 7 119,6
• Доля в общей сумме экспортной выручки, %: 10,46
• Сальдо категории, млн USD: +6 750,3

Блокирование украинских портов, пожалуй, больше всего ударило именно по экспорту этой группы commodity. Кроме того, транспортировка самой руды и шлаков является достаточно затратной процедурой в пересчете на 1 тонну веса. Показатель частично объясняется высокими темпами экспорта руды в преддверии российского вторжения, частично – резким удорожанием руды на мировом рынке. Кроме того, отечественные ГОКи плотно встроены в цепочки производства металлов на европейском и азиатском континентах.

• Экспорт, млн USD: 1 854,8
• Доля в общей сумме экспортной выручки, %: 6,4
• Сальдо категории, млн USD: –881
• Экспорт в 2021 году, млн USD: 3 151
• Доля в общей сумме экспортной выручки, %: 4,63
• Сальдо категории, млн USD: –3 052

«Успех» экспорта товаров этой группы объясняется просто: в нее включены несколько десятков позиций. В части снизу, в частности, электрические провода, бытовые электроприборы, трансформаторы, комплектующие для сложных телекоммуникационных изделий, украинские производители занимают достаточно уверенные позиции. Хотя общее отрицательное сальдо группы показывает, что экспортируются именно дешевые комплектующие, а импорт, наоборот, формируется за счет дорогих готовых изделий.

• Экспорт, млн USD: 1 712,4
• Доля в общей сумме экспортной выручки, %: 5,91
• Сальдо категории, млн USD: +1 448
• Экспорт в 2021 году, млн USD: 2 435,2
• Доля в общей сумме экспортной выручки, %: 3,58
• Сальдо категории, млн USD: +1 986

Экспорт семян масличных культур всегда был сильной позицией Украины за счет продажи в ЕС рапса и частично сои без ГМО. Если производство соевого масла в Украине традиционно развито, то рапс был почти исключительно экспортным. В этом году к ним добавились семена подсолнечника и почти удвоили результат по продажам группы. Впрочем, это временный тренд, уже исправляемый за счет увеличения переработки на неповрежденных МЭЗах.

• Экспорт, млн USD: 1 335,4
• Доля в общей сумме экспортной выручки, %: 4,61
• Сальдо категории, млн USD: +1 209
• Экспорт в 2021 году, млн USD: 2 000,9
• Доля в общей сумме экспортной выручки, %: 2,94
• Сальдо категории, млн USD: +1 570

Динамика экспорта древесины не отреагировала (или практически не отреагировала) на широкомасштабные боевые действия. Производство товарной древесины сосредоточено в западной и северной частях Украины. Поэтому проблемы, возникающие или возникавшие у экспортеров, в основном касаются перегрузки логистики в направлении Западной Европы. Неудивительно, если по итогам года показатели продаж будут на уровне прошлого года.

• Экспорт, млн USD: 835,8
• Доля в общей сумме экспортной выручки, %: 2,89
• Сальдо категории, млн USD: –1 772
• Экспорт в 2021 году, млн USD: 2 121,5
• Доля в общей сумме экспортной выручки, %: 3,12
• Сальдо категории, млн USD: –5 877

В группе реакторов и котлов после сокращения присутствия на рынках СНГ сальдо внешней торговли Украины традиционно негативное. Причем негативные тенденции еще больше проявляются сейчас, после ракетных ударов и обстрелов производственных мощностей, особенно в Харькове и Краматорске, или потери контроля над частью территории юга и юго-востока (промышленная агломерация Мариуполя). Поэтому даже такой результат можно считать несомненным успехом.

• Экспорт, млн USD: 703,1
• Доля в общей сумме экспортной выручки, %: 2,43
• Сальдо категории, млн USD: +290
• Экспорт в 2021 году, млн USD: 1 293,2
• Доля в общей сумме экспортной выручки, %: 1,99
• Сальдо категории, млн USD: +167

Изделия из черных металлов можно считать островком относительного покоя. Ведь по доле в экспорте группа растет, а проседание в абсолютных цифрах коррелируется с общим падением объема стоимости экспорта. Тем более это радует, если учесть, что речь идет о продукции второго и третьего переделов, где добавленная стоимость достаточно высока. Обращает на себя внимание и рост положительного сальдо торговли, которое относительно опережает показатель роста доли продаж группы.

• Экспорт, млн USD: 638,3
• Доля в общей сумме экспортной выручки, %: 2,36
• Сальдо категории, млн USD: +454
• Экспорт в 2021 году, млн USD: 1 733,2
• Доля в общей сумме экспортной выручки, %: 2,55%
• Сальдо категории, млн USD: +1 387

В экспорте кормов показатели понемногу проседают в абсолютном измерении, но достаточно стабильны в процентном. Впрочем, это неудивительно, если учесть специализацию Украины на выращивании кукурузы (в растениеводстве) и большой первичный перерабатывающий комплекс сельхозпродукции. К тому же ощутимое сокращение животноводческого комплекса Украины создает на внутреннем рынке дополнительное предложение товаров группы и попытки производителей их экспортировать.

• Экспорт, млн USD: 624,4
• Доля в общей сумме экспортной выручки, %: 2,16
• Сальдо категории, млн USD: –8 048
• Экспорт в 2021 году, млн USD: 784
• Доля в общей сумме экспортной выручки, %: 1,15
• Сальдо категории, млн USD: –14 154

В этой группе чудом выглядят не размеры отрицательного сальдо, а сам факт того, что Украина как-то смогла что-то экспортировать в условиях жесткого топливного кризиса. Тем более что с декабря 2021 года вывоз угля из Украины запрещен вообще. Так что негативный баланс по топливной группе в дальнейшем будет только расти.

• Экспорт, млн USD: 624,2
• Доля в общей сумме экспортной выручки, %: 2,15
• Сальдо категории, млн USD: +477
• Экспорт в 2021 году, млн USD: 845,6
• Доля в общей сумме экспортной выручки, %: 1,24
• Сальдо категории в 2021 году, млн USD: +632,9

Главным образом предложение и продажи продуктов этой категории обеспечивают предприятия птицеводческого комплекса. В последние годы достаточно активно развивалось свиноводство. Сегмент КРС в Украине находится вообще почти на последних ролях. В 2019 — 2021 годах на фермерское хозяйство в Украине приходилось 0,5 головы КРС. Впрочем, война безжалостно прошлась по птицеводческим предприятиям Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской областей.

• Экспорт, млн USD: 551,6
• Доля в общей сумме экспортной выручки, %: 1,9
• Сальдо категории, млн USD: 362
• Экспорт в 2021 году, млн USD: 1 046,8
• Доля в общей сумме экспортной выручки, %: 1,54
• Сальдо категории, млн USD: 464

Товары этой группы (особенно украинская мебель) традиционно пользуются постоянным спросом на внешних рынках. У отечественных производителей есть даже опыт продаж мебели и сборных конструкции к интерьерам даже капризных покупателей из ОАЭ. А украинский текстиль давно уверенно чувствует себя на западных рынках.

С другой стороны, на рынок Украины постоянно поступает аналогичная продукция как китайского или индийского происхождения, так и производства стран постсоветского пространства. Поэтому предложение и продажа полностью сбалансированы.

Если сравнивать динамику экспорта двух лет, можно увидеть, что изменений произошло немного. По-прежнему две ступени в первой тройке, кроме черных металлов, занимает сельхозсырье – зерно и растительные масла. В растениеводстве обращает на себя внимание стремительное увеличение вывоза семян масличных вместо их переработки. Если экспорт рапса и сои остался почти без изменений, то экспорт семян подсолнечника по объемам превысил продажи за границу по двум указанным группам.

Еще больше боевые действия отразились на экспорте украинских металлов и изделий из них. На второй позиции по объему падения – минеральные продукты.

ТОП-5 групп по отрицательному внешнеторговому сальдо:

• топливные материалы: $8,04 млрд;
• транспортные средства: $3,34 млрд;
• реакторы, котлы, оборудование к ним: $1,77 млрд;
• пластмассы и полимеры: $1,25 млрд;
• электрические машины и оборудование: $881 млн.

В то же время есть и хорошие новости: доля стран ЕС в структуре экспорта составляет уже 62% и увеличилась в сравнении с январем – августом 2021 года на 6 п.п. – до $17,9 млрд.