Протягом першого півріччя 2024 року доходи у сфері електронних комунікацій зросли майже на 12%, про що свідчать дані від 4060 провайдерів. Найбільший внесок у загальну суму зробили мобільні оператори, а фіксований зв'язок (голосові послуги) став найменш прибутковим сегментом.
Speka розповіла про головні результати дослідження ринку від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК).
Загальні результати
Доходи електронних комунікацій за І півріччя 2024 року. Звіт НКЕК
За перші шість місяців 2024 року дохід від надання послуг електронних комунікацій досяг 52,4 млрд грн, що на 11,7% більше порівняно з аналогічним періодом 2023-го.
Найбільшу частку доходів сформували послуги мобільного зв’язку — 31,8 млрд грн. Доходи від фіксованого доступу до інтернету – 11,7 млрд грн, а від фіксованого голосового зв’язку — лише 1,8 млрд грн.
Капітальні інвестиції в галузь електронних комунікацій зростають
Попри повномасштабну війну, оператори мереж продовжують розвивати інфраструктуру.
Капітальні інвестиції в сектор електронних комунікацій у першій половині 2024 року склали 8,8 млрд грн, що на 11,4% перевищує показники попереднього року.
Це свідчить про зусилля операторів не лише зберігати стабільність роботи мереж, але й забезпечувати модернізацію обладнання з побудовою нових мереж.
Що сталося з ринком мобільного зв’язку у 2024-му
У першому півріччі 2024 року доходи від мобільного зв’язку склали 61% від загальної структури доходів, що на 4% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Структура часток доходів від надання електронних комунікаційних послуг. Звіт НКЕК
Основна причина цього — кібератака на одного з найбільших операторів — «Київстар», яка відбулася у грудні 2023 року. Вплив цього інциденту оцінили у 3,6 млрд грн, і це значно позначилося на результатах компанії у першому кварталі 2024-го.
Однак, за словами телеком-експерта Олександра Глущенка, це не значно вплинуло на загальний ринок мобільних операторів, а реальні наслідки можна буде побачити наприкінці 2024 року.
Вплив абонентської бази на доходи операторів
Однією з тенденцій, що вплинула на зменшення темпів зростання доходів, стало скорочення абонентської бази. Глущенко зазначив, що багато українців, які використовували SIM-карти за кордоном, відмовляються від українських номерів.
Люди дедалі частіше замінюють українські номери на іноземні, що помітно навіть за сповіщеннями у Viber, коли знайомі переходять на новий номер.
Збільшення витратної частини операторів
Оператори мобільного зв'язку, попри збільшення доходів, також стикаються зі значним зростанням витрат.
Оператори змушені інвестувати у відновлення інфраструктури, базові станції, генератори та інше обладнання, що підвищує їхні витрати. До того ж в Україні мобільні оператори сплачують 5% військового збору, що також впливає на їхні фінансові результати.
Доступ до мобільного інтернету зростає
Середньомісячний дохід від надання послуг мобільного зв’язку на одну активну SIM-картку. Звіт НКЕК
- У 2024 році кількість активних SIM-карт для доступу до інтернету в Україні зросла до 35,8 млн, порівняно з 33,9 млн у 2023 році.
- Картки, що підтримують 4G, також продемонстрували зростання — їхня кількість збільшилася з 26,6 млн до 29,7 млн.
Середньомісячний дохід на одну активну SIM-картку за цей період зріс на 1,4%, досягнувши 107 грн. Однак експерти зазначають, що врахування лише кількості SIM-карток не відображає повної картини, оскільки багато абонентів використовують кілька карток для різних потреб, включно з IoT-пристроями та роутерами.
Частка доходів від передачі даних і доступу до інтернету в структурі послуг мобільного зв’язку зросла з 65% у 2023 році до 67% у 2024-му. Водночас частка доходів від голосових послуг залишилася стабільною, зменшившись лише на 1% — з 13% до 12%. Це підкреслює тенденцію до зростання попиту на інтернет-послуги та поступове зниження значення традиційної голосової телефонії.
Ринок фіксованого інтернету
У першому півріччі 2024 року ринок фіксованого доступу до інтернету показав значне зростання:
- кількість підключень зросла на 11,8%, що свідчить про стабільний попит на послуги фіксованого інтернету;
- доходи в цьому сегменті збільшилися на 23,2%, досягнувши 11,1 млрд грн, що також спричинено підвищенням абонентської плати.
Зростання абонентської плати стало однією з ключових причин збільшення доходів у галузі. Багато користувачів мають кілька підключень до інтернету від різних провайдерів: основного та резервного. Така тенденція підвищує загальні витрати клієнтів і, відповідно, доходи провайдерів.
Динаміка середньомісячного доходу від надання послуг фіксованого доступу до інтернету на одну лінію (точку). Звіт НКЕК
Олександр Глущенко також прогнозує подальше підвищення вартості доступу до інтернету на 20-30% до кінця 2024 року.
Технологічні зміни на ринку інтернет-підключення
У першій половині 2024 року зросла частка оптичних підключень, зокрема технології xPON, яка склала 46% від загальної кількості ліній доступу до інтернету.
Ця технологія дозволяє забезпечити стабільний доступ до інтернету навіть під час відключень електроенергії, що стає важливим чинником для користувачів у сучасних умовах.
Глущенко пояснює, що технологія PON потребує менше активного обладнання та гарантує тривалий час автономної роботи, коли відбуваються перебої з енергопостачанням. Це робить її привабливою для багатьох користувачів, особливо у сільській місцевості.
Перші відключення 2022/2023 років показали слабкі місця, і провайдери вимушені були переглянути свої мережі та зменшувати кількість майданчиків з активним обладнанням, наголосив Олександр Глущенко. Наступний крок — відмовитися від обладнання, яке споживає багато електроенергії.
Ринок голосових послуг фіксованого зв’язку
Кількість абонентів фіксованого голосового зв’язку в Україні зменшувалася з 2021 до 2024 року:
- скоротившись на 12,1% у першому півріччі 2024-го;
- водночас дохід від надання цих послуг зріс на 12,5%, до 1,8 млрд грн;
- середньомісячний дохід на одного абонента збільшився на 26%, до 225,2 грн.
Структура доходів залишилася відносно стабільною, проте частка від місцевого телефонного зв’язку зменшилася на 1% у 2024-му, а від постачальників послуг — на 3%. Доходи від «інших послуг» зросли на 6% і складають 39%, включаючи доходи від оренди, продажу обладнання та скорочених номерів.
Висновки
Перші шість місяців 2024 року продемонстрували помірне зростання доходів у галузі електронних комунікацій, особливо в сегментах мобільного зв'язку та фіксованого інтернету. Попри виклики, як-от кібератаки та економічні труднощі, оператори продовжують інвестувати в інфраструктуру та підтримувати стабільність послуг.
Серед ключових тенденцій: зростання абонентської плати та витрат на підтримку енергонезалежності, а також зменшення абонентської бази через відмову від українських SIM-карт. Ринок залишається динамічним, і подальші зміни будуть залежати від економічних і технічних факторів, які формуватимуть попит на послуги в майбутньому.
Детальніше про стан телеком-ринку читайте на Speka.
Читайте також
Перші в Україні VR-відеопрезентації франшиз: Як повністю занурити потенційного партнера у бізнес?
